Стратегии «Ультима»
Премиальные стратегии доверительного управления для состоятельных клиентов от профессиональных управляющих Алексея Мамонтова и Андрея Разумова с многолетним опытом управления крупными портфелями. Потенциальная доходность до 30% годовых в рублях или в валюте.
Подписать соглашение о расторжении договора ДУ.
Авторы стратегий
Андрей Разумов
Биография
Регалии
Андрей Мамонтов
Биография
Регалии
Авторские стратегии доверительного управления
ОФЗ Ультима
Базовый актив: государственные и корпоративные российские облигации
20%
Ожидаемая
доходность
6 млн ₽
Минимальная сумма
Риск
- У меня есть счет в «Финаме»
- У меня нет счета
Замещенные облигации Ультима
Базовый актив: государственные и корпоративные российские облигации
10% в $
Ожидаемая
доходность
6 млн ₽
Минимальная сумма
Риск
- У меня есть счет в «Финаме»
- У меня нет счета
Юань Ультима
Базовый актив: государственные и корпоративные российские облигации
9% в ¥
Ожидаемая
доходность
6 млн ₽
Минимальная сумма
Риск
- У меня есть счет в «Финаме»
- У меня нет счета
Акции Россия Ультима
Базовый актив: голубые фишки ММВБ
25%
Ожидаемая
доходность
3 млн ₽
Минимальная сумма
Риск
- У меня есть счет в «Финаме»
- У меня нет счета
Индекс +
Базовый актив: Голубые фишки ММВБ
30%
Ожидаемая
доходность
2 млн ₽
Минимальная сумма
Риск
- У меня есть счет в «Финаме»
- У меня нет счета
Поможем подобрать стратегию
Закажите бесплатную консультацию —
наш специалист перезвонит вам и ответит на все вопросы
Как подключить стратегию
1
Выберите стратегиюПо доходности, валюте, рискуили сумме, исходя из ваших инвестиционных целей
2
Оформите договор доверительного управленияЗа 5 минут онлайн и пополните его по реквизитам в личном кабинете3
Подключите стратегиюИ получайте уведомленияо результатах на электронную почту
Нам доверяют
Управляющая компания «Финам Менеджмент» входит в состав финансовой группы «Финам». С 2002 года управляет активами институциональных, корпоративных и частных инвесторов. Компания имеет статус члена Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), деятельность управляющей компании неоднократно отмечена престижными профессиональными наградами и премиями.21 год
на рынке управления капиталом
30+ стратегий
с разным составом, уровнем риска и сроками
Частые вопросы
Как подключить стратегию, если у меня есть счет в «Финаме»?
- Перейдите в личный кабинет и нажмите «Открыть новый счет»
- Нажмите «Показать еще 3 продукта»
- Перейдите во вкладку «Управляющая компания» и выберите «Доверительное управление»
- Выберите подходящий вам тип договора доверительного управления
- Заполните анкету. Если не хотите предоставлять данные, удалите галочку напротив блока «Заполнить сведения о характере деловых отношений с УК Финам Менеджмент». Нажмите «Далее»
- Выберите стратегию, которую хотите подключить, и нажмите «Далее»
- Ознакомьтесь с документами и подпишите их
Что такое доверительное управление?
Это способ инвестирования, при котором вы передаете деньги управляющей компании. Управляющий стратегией размещает деньги в активы в соответствии с концепцией стратегии.
Можно ли подключить стратегию онлайн?
Да, стратегия подключается в личном кабинете, при наличии счета в «Финаме». Если у вас нет счета в «Финаме», можно подключить любую стратегию из указанных на странице ДУ, нажав кнопку «Подключить» рядом с описанием стратегии.
Я могу подключить на договор ДУ несколько стратегий?
Нет, на один договор ДУ вы можете подключить только одну стратегию. Но договоры ДУ открываются бесплатно и за несколько минут — если хотите подключить, скажем, три стратегии, надо открыть три договора ДУ.
Какие преимущества у доверительного управления?
1. Вам не надо самому анализировать рынок и следить за портфелем. За вас все делает управляющий. При этом не каждый трейдер может стать управляющим — для этого надо получить соответствующую квалификацию, сдав экзамен.
2. Вы можете в любой момент пополнить счет доверительного управления, вывести часть денежных средств или полностью расторгнуть договор.
3. Комиссии. В зависимости от стратегии фиксированная комиссия за управление составляет от 0 до 3% в год от суммы активов на счете инвестора. При этом основной доход управляющей компании — комиссия за успех — берется только с доходов инвестора. Это мотивирует управляющего активно следить за рынком и искать новые возможности вложения денег.
4. Вы можете в любой момент изменить стратегию управления в рамках текущего договора доверительного управления.
2. Вы можете в любой момент пополнить счет доверительного управления, вывести часть денежных средств или полностью расторгнуть договор.
3. Комиссии. В зависимости от стратегии фиксированная комиссия за управление составляет от 0 до 3% в год от суммы активов на счете инвестора. При этом основной доход управляющей компании — комиссия за успех — берется только с доходов инвестора. Это мотивирует управляющего активно следить за рынком и искать новые возможности вложения денег.
4. Вы можете в любой момент изменить стратегию управления в рамках текущего договора доверительного управления.
Как отключить стратегию?
Если я хочу отключить стратегию, могу ли я сделать это сразу же или есть некий временной лаг?
Чтобы отключить стратегию, надо подписать соглашение о расторжении договора ДУ. В течение 4 торговых дней пройдут продажи бумаг и расчеты по сделкам, еще 1–2 рабочих дня понадобится на вывод денег на банковский счет инвестора.
Обладаю ли я правами на бумаги, купленные в рамках стратегии на мои деньги?
Бумаги хранятся в депозитарии на счете депо управляющей компании, открытом специально для ДУ с указанием, что бумаги куплены в интересах клиента ДУ. В случае банкротства УК или отзыва лицензии бумаги возвращаются клиенту на указанные им реквизиты его счета депо.
Могу ли я подключить ДУ на счет и на нем же дополнительно инвестировать самостоятельно?
Нет, брокерский счет под договор ДУ открывается на имя управляющей компании. Клиент не имеет к нему доступа. Управляющий совершает сделки по счету в интересах клиента самостоятельно, без согласования с клиентом, в соответствии со стратегией.
Распространяется ли на стратегии ДУ трехлетняя льгота и вычет?
Распространяется, но, как правило, при активном управлении бумаги в портфеле более 3 лет не задерживаются.
Что будет, если я подключился к стратегии ДУ, а она со временем закрылась? Мне просто вернут деньги или меня переведут на другую стратегию?
Мы не закрываем стратегии, пока на них остается хотя бы один клиент. Если стратегия потеряла актуальность, мы предлагаем клиентам либо поменять стратегию, либо расторгнуть договор.
Примечания
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11748-001000 выдана ФСФР России без ограничения срока действия. Перед началом торговли на финансовом рынке рекомендуется оценить приемлемость возможных рисков. Доходность не гарантируется.Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ», УК «Финам Менеджмент», АО «Банк ФИНАМ» не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Акции Россия Престиж
Инвестиционная цель
Получение дохода за счет формирования портфеля из голубых фишек ММВБ и дивидендыСтратегия
Управляющий тщательно выбирает активы на основе технического и фундаментального анализа, что обеспечивает высокую надежность вложениям. Основная цель - получить доход за счет роста стоимости голубых фишек ММВБ и выплачиваемых по ним дивидендов.Преимущества
Ожидаемая доходность: до 25% годовых в рубляхИспользуемая валюта: рубль
Умеренный уровень риска
Условия
Минимальная сумма инвестирования — 3 000 000 руб.Комиссия за управление – 2% от стоимости чистых активов (СЧА), 15% от инвестиционного дохода
Дополнительная комиссия за вывод активов из управления — 2% от суммы вывода, если с начала действия договора доверительного управления прошло 365 дней или меньше
Инструменты
Голубые фишки ММВБ- У меня есть счет в «Финаме»
- У меня нет счета
ОФЗ Престиж
Инвестиционная цель
Получение дохода выше банковских депозитов, инвестируя в ОФЗ и корпоративные облигацииСтратегия
Основана на самых надежных и ликвидных российских государственных и корпоративных облигациях, что позволит получать базовый потенциальный доход выше уровня банковских депозитов и диверсифицировать ваш текущий инвестиционный портфель инструментом с низким риском.В любое время вы сможете вывести заработанную прибыль или полностью выйти из стратегии и забрать все накопленные денежные средства.
Стратегия предполагает реинвестирование купонов — такой подход позволит улучшить инвестиционный результат.
Преимущества
Ожидаемая доходность: до 15% годовых в рубляхИспользуемая валюта: рубль
Низкий уровень риска
Условия
Вход — от 6 000 000 ₽Комиссия за управление – 1% от стоимости чистых активов (СЧА), 10% от инвестиционного дохода
Дополнительная комиссия за вывод активов из управления — 2% от суммы вывода, если с начала действия договора доверительного управления прошло 365 дней или меньше
Инструменты
Государственные и корпоративные российские облигации- У меня есть счет в «Финаме»
- У меня нет счета
Индекс +
Инвестиционная цель
Получение дохода за счет формирования портфеля близкого по структуре с индексом ММВБ-10. Используется индексный подход с возможностью открытия коротких позиций для уменьшения негативных последствий снижения рынка.Стратегия
Стратегия использует индексный подход к инвестированию, в портфель берутся только «голубые фишки» Московской Биржи.На растущем рынке используется 0,3 плечо, чтобы обгонять индекс на 10 15%. При формировании на рынке нисходящего движения цен акций, открывается
хеджирующая короткая позиция, с целью минимизации просадки по счёту. Оба эти инструмента управления портфелем позволяют уменьшить просадки в 2,5 3 раза по сравнению с индексом, а при бурном росте существенно его обгонять.
Преимущества
Ожидаемая доходность: до 30% годовых в рубляхИспользуемая валюта: рубль
Умеренный уровень риска
Условия
Минимальная сумма инвестирования — 2 000 000 руб.Комиссия за управление – 2% от стоимости чистых активов (СЧА), 15% от инвестиционного дохода
Дополнительная комиссия за вывод активов из управления — 2% от суммы вывода, если с начала действия договора доверительного управления прошло 365 дней или меньше
Инструменты
Голубые фишки ММВБ- У меня есть счет в «Финаме»
- У меня нет счета
Замещенные облигации Престиж
Инвестиционная цель
Получение дохода выше банковских депозитов, инвестируя в ОФЗ и корпоративные облигацииСтратегия
Основана на самых надежных и ликвидных российских государственных и корпоративных облигациях, что позволит получать базовый потенциальный доход выше уровня банковских депозитов и диверсифицировать ваш текущий инвестиционный портфель инструментом с низким риском. В любое время вы сможете вывести заработанную прибыль или полностью выйти из стратегии и забрать все накопленные денежные средства.Стратегия предполагает реинвестирование купонов — такой подход позволит улучшить инвестиционный результат.
Преимущества
Ожидаемая доходность: до 10% годовых в долларах СШАИспользуемая валюта: рубль
Низкий уровень риска
Условия
Порог входа: от 6 000 000 рублейКомиссия за управление – 1% от стоимости чистых активов (СЧА), 10% от инвестиционного дохода
Дополнительная комиссия за вывод активов из управления — 2% от суммы вывода, если с начала действия договора доверительного управления прошло 365 дней или меньше
Инструменты
Инструменты: государственные и корпоративные российские облигации- У меня есть счет в «Финаме»
- У меня нет счета
«Юань Престиж»
Инвестиционная цель
Защитить ваш портфель от девальвации рубля, инвестируя в юаневые облигации – квази-валютный инструментСтратегия
Основана на самых надежных и ликвидных долларовых государственных и корпоративных облигациях эмитентов российского рынка. При этом оценка бумаг и расчет купона проводится в юанях, а выплата купона и сделки с инструментами — в рублях по курсу ЦБ РФ. Это позволяет избежать участия иностранных депозитариев при проведении операций с ценными бумагами.Стратегия предполагает реинвестирование купонов — такой подход позволит улучшить инвестиционный результат.
Преимущества
Ожидаемая доходность: до 6% годовых в юанях.Используемая валюта: рубль
Низкий уровень риска
Условия
Комиссия за управление: 1% от стоимости чистых активов (СЧА), 10% от инвестиционного доходаДополнительная комиссия: 2% от суммы вывода, если с начала действия договора доверительного управления прошло 365 дней или меньше
Инструменты
Государственные и корпоративные российские облигации- У меня есть счет в «Финаме»
- У меня нет счета
Порог входа: от 6 000 000 ₽.
