Инвестиции для вашего бизнеса
Трансформируйте возможности в ваш стратегический успех- Привлечение финансирования через внебиржевые или публичные размещения, долговые рынки, организация сделок M&A
- Поддержка на всех этапах: от аналитики до закрытия сделки
- Фокус на развитие вашего бизнеса
IPO и SPO
— это стратегии лучших профессионалов рынка. Они зарабатывают, используя самые современные технологии, максимально быстрый доступ к торгам, когда счет идет на микросекунды. Их алгоритмы включают в себя идеи лучших аналитиков и квантов. Initial Public Offering и Secondary public offering – первичное и вторичное публичное размещение акций Срок подготовки: от 5 мес.Объем привлечения средств: до 20 млрд. ₽
Цели
- Развитие бизнеса, в том числе неорганический рост через сделки M&A
- Ликвидность для ранних инвесторов
- Улучшение репутации бизнеса
- Мотивация сотрудников (LTI-программа)
Параметры бизнеса
Размер выручки: от 10 млрд ₽ в год (от 3 млрд ₽ в год для ИТ-компаний)Темп роста выручки: более 30% ежегодноЭффективная бизнес-модель, обеспечивающая прибыльЗначимая доля рынкаИндустрии
- Высокотехнологичные компании
- Игровая индустрия
- Агропромышленный комплекс и производство
- Внешнеэкономическая деятельность и импортозамещение
Этапы
1
Подготовка
- Определение оптимальной структуры сделки
- Аудит и подготовка компании с юридической, финансовой и регуляторной сторон
- Оценка и проработка корпоративного управления
- Знакомство рынка с бизнесом
2
Публичный маркетинг
- Подготовка маркетинговых материалов
- Формирование синдиката
- Проведение роуд-шоу с аналитиками и потенциальными инвесторами
- Привлечение институциональных и квалифицированных розничных инвесторов в сделку
- Организация торгов
3
Публичный статус
- Регулярное взаимодействие с инвесторами
- Раскрытие информации
Pre-IPO
— это стратегии лучших профессионалов рынка. Они зарабатывают, используя самые современные технологии, максимально быстрый доступ к торгам, когда счет идет на микросекунды. Их алгоритмы включают в себя идеи лучших аналитиков и квантов. Pre-IPO — способ привлечения финансирования от розничных и институциональных инвесторов через внебиржевое размещение акций. Может быть этапом перед выходом на IPO или самостоятельным способом привлечения инвестиций. Срок подготовки: от 3 мес.Объем привлечения средств: до 3 млрд ₽
Цели
- Развитие бизнеса
- Повышение привлекательности бизнеса для инвесторов
- Привлечение розничных инвесторов для формирования инвестиционной истории перед IPO
Параметры бизнеса
Размер выручки: от 0,5 млрд ₽ в годТемп роста выручки: более 30% ежегодно
Индустрии
- Высокотехнологичные компании
- Игровая индустрия
- Агропромышленный комплекс и производство
- Внешнеэкономическая деятельность и импортозамещение
Этапы
1
Подготовка
- Определение оптимальной структуры сделки
- Подготовка компании с юридической и финансовой сторон
- Оценка и проработка корпоративного управления
- Оценка стоимости компании
- Определение площадки размещения
2
Ограниченный маркетинг
- Подготовка маркетинговых материалов
- Формирование синдиката
- Проведение роуд-шоу с аналитиками и потенциальными инвесторами
- Привлечение институциональных и квалифицированных розничных инвесторов в сделку
- Сбор заявок и распределение акций между инвесторами
3
Взаимодействие с инвесторами
- Регулярное взаимодействие с инвесторами
- Раскрытие информации
M&A
— это стратегии лучших профессионалов рынка. Они зарабатывают, используя самые современные технологии, максимально быстрый доступ к торгам, когда счет идет на микросекунды. Их алгоритмы включают в себя идеи лучших аналитиков и квантов. Слияния и поглощения (M&A, mergers and acquisitions) позволяют компаниям увеличивать долю на рынке, повышать эффективность и стоимость бизнеса через продажу части или стопроцентной доли стратегическому или институциональному инвестору. Срок подготовки: от 4 мес.Объем привлечения средств: до 20 млрд ₽
Цели
Продажа доли:- Продажа бизнеса стратегическому инвестору
- Привлечение «умных денег» для стимулирования развития компании
- Доступ к ликвидности — выход основателей/ранних инвесторов
- Неорганический рост бизнеса через покупку конкурентов
- Выход в новые сегменты и ниши
Параметры бизнеса
Размер выручки: от 1 млрд ₽ в годТемп роста выручки: более 30% ежегодно
Индустрии
- Высокотехнологичные компании
- Игровая индустрия
- Агропромышленный комплекс и производство
- Внешнеэкономическая деятельность и импортозамещение
Этапы
1
Подготовка сделки
- Постановка целей и разработка стратегии
- Определение оптимальной структуры сделки
- Оценка бизнеса
- Подготовка маркетинговых материалов
- Определение списка потенциальных инвесторов
- Формирование комнаты данных
2
Маркетинг и проверка компании
- Организация и координация Due Diligence
- Драфтинг документов (SPA,SHA)
- Контакт с инвесторами
- Получение индикативных предложений
- Переговоры по определению цены и условий сделки
3
Закрытие сделки
- Содействие на этапе согласования и подписания транзакционной документации
- Получение всех необходимых согласований и разрешений
- Перерегистрация и расчеты
IBO
— это стратегии лучших профессионалов рынка. Они зарабатывают, используя самые современные технологии, максимально быстрый доступ к торгам, когда счет идет на микросекунды. Их алгоритмы включают в себя идеи лучших аналитиков и квантов. Initial Bond Offering — это первая публичная продажа долговых ценных бумаг компании неограниченному кругу лиц. Срок подготовки: от 4 мес.Объем привлечения средств: до 15 млрд ₽
Команда
Алексей Курасов
Руководитель Управления корпоративных финансов
Леонид Павликов
Управляющий директор по рынкам акционерного капитала
Мария Романцова
Управляющий директор по долговым рынкам капиталаМы в СМИ
РБК.ПРО
Стимулирование IPO для техносектора: рост рынка или формальность
РБК.ПРО
Лондон потерял рынок IPO. Что это значит для мировой экономики
Ведомости
Российские ценные бумаги заждались инвесторов
Известия
Дело живет: «смертность бизнеса» снизилась до минимума с 2012 года
Известия
Вложение обязывает: каждая вторая малая компания отказывается от инвестиций
RB.ru
Где IT-бизнесу взять деньги в период высоких ставок
Forbes
IT-облигации: что должны знать инвесторы, покупая долг технологических гигантов и стартапов?
Forbes
Технологический суверенитет: возможности на рынках капитала
C-news
Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне
РБК
Бум IPO далек от завершения: как компании готовятся к публичности
Ведомости
Креативное размещение: почему участники рынка IPO выбирают нестандартные сделки
Cbonds review
IPO: итоги года и планы на 2025-й
Ведомости
Брокерские счета повышают устойчивость бизнеса
РБК PRO
«Основные IPO пройдут в 2025-2027 годах.» Что будет с размещениями дальше
Ведомости
Рынок IPO: путешествие к рекордам и обратно
Частые вопросы
Сколько стоит выйти на IPO?
Приобрести инвестиционные паи ИПИФ комбинированный «Финам — Алгоритм роста» можно двумя способами:
Сколько времени занимает подготовка к IPO?
Договор доверительного управления, подписанный двумя сторонами, размещен в личном кабинете (раздел «Отчетность» > «Основные документы»).
Какой минимальный привлекаемый размер инвестиций через IPO?
Мы составили подробную инструкцию по получению статуса квалифицированного инвестора. Ознакомиться и узнать ответы на все вопросы можно по ссылке.
Обязательно ли выходить на IPO после проведения pre-IPO?
Если вы являетесь квалифицированным инвестором (КИ) в АО «Финам» или АО «Банк ФИНАМ», по вашему запросу ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (УК) выгрузит вам для подписания в личный кабинет заявление на присвоение статуса КИ в УК. После подписания вами заявления УК самостоятельно запросит выписку из реестра квалифицированных инвесторов и на ее основании признает вас квалифицированным инвестором в УК. Вы будете уведомлены о прохождении данной процедуры и ее итоге электронным письмом.
Где найти больше информации о подготовке к IPO?
Поскольку ИПИФ комбинированный «Финам — Алгоритм роста в юанях» является интервальным инвестиционным фондом, в фонде будут предусмотрены интервалы для погашения пае
Как понять, какой инструмент для развития бизнеса выбрать?
Данные по договору доверительного управления будут размещены в личном кабинете на главной странице. Нажав на договор доверительного управления, на экране откроется таблица по договору доверительного управления, в ней будет отражена дата актуальности данных.
Дополнительно Д
Дополнительно Д
Примечания
Брокерские услуги оказывает АО «ФИНАМ».Операции на финансовом рынке сопряжены с риском и могут привести к потере инвестированных средств. Доходность не гарантируется. До совершения сделок ознакомьтесь с Регламентом брокерского обслуживания (в том числе с декларациями о рисках и тарифами), иными документами и информацией на сайте https://zaoik.finam.ru/about.
АО «ФИНАМ» получает вознаграждение в связи с предложением упомянутых ценных бумаг инвесторам.
