После ввода санкций, действующих в отношении отечественных бирж, россияне практически утратили возможность свободно торговать американскими акциями. С 2023 года использование ценных бумаг США для вложений капитала частными лицами запрещено на законодательном уровне с целью предотвратить риск блокировок. Для работы с такими активами требуется наличие статуса квалифицированного инвестора. При выполнении этого условия россияне все еще могут воспользоваться немногими доступными способами покупки американских акций.
В конце 2023 года Санкт-Петербургская биржа была внесена в санкционный список Министерства финансов США. Торговая площадка специализировалась на организации торгов иностранными активами. Большинство ценных бумаг, которые предлагались на СПБ, относились именно к категории американских акций. В связи с действием санкций был введен запрет на покупку активов, номинированных в долларах и в ряде других иностранных валют. Торги американскими акциями на СПБ приостановлены. Приобрести такие активы невозможно и на Московской бирже.
На сегодняшний день рынок ценных бумаг США для россиян является исключительно профессиональным. Неквалифицированные инвесторы были лишены права работы с ним еще в начале 2023 года. Запрет распространился и на торговлю европейскими ценными бумагами. С 1 января 2025 года перечень ограничений расширился. На сегодняшний день квалифицированные инвесторы могут участвовать в торгах иностранными активами, но только стран ЕАЭС.
Несмотря на наличие ограничений, заинтересованность американскими акциями у россиян все еще находится на высоком уровне. В первую очередь речь идет об активах таких компаний, как Tesla и Virgin Galactic. Эти эмитенты являются лидерами рынка с большими перспективами роста.
Многие инвесторы в своей деятельности ориентируются на показатели динамики американского индекса S&P 500. Это основной индикатор фондового рынка США. Для его расчетов используются данные по котировкам акций 500 крупнейших американских компаний. Именно на рынке США работают самые перспективные высокотехнологичные предприятия, включая Nvidia. Ценные бумаги этого эмитента обычно выполняют роль основного драйвера роста S&P 500.
Несмотря на то, что с начала 2025 года индекс под влиянием заявлений Дональда Трампа о введении пошлин на экспорт демонстрирует падение, уровень интереса к нему у инвесторов не снизился. В долгосрочной перспективе этот бенчмарк, как правило, показывает положительную динамику. Например, за последние 10 лет он вырос в 2,7 раза.
Котировки ценных бумаг, входящих в индекс, выражены в американских долларах. Это открывает возможности для повышения уровней доходности вложений российских инвесторов. Такие перспективы связаны с долгосрочным падением курса рубля в отношении американского доллара.
Этап укрепления отечественной российской валюты начался в 2025 году. Но, как полагают эксперты, в мае ситуация может измениться в связи со снижением объемов предложения доллара на рынке. Ожидается возобновление роста курса американской валюты.
Дальнейшие перспективы S&P 500, по мнению аналитиков, зависят от показателей технологических гигантов США. Наибольшее влияние на динамику индекса оказывают компании, работающие в сферах телекоммуникаций и ИТ. Результат будет зависеть от объемов инвестиций и разработок инновационных продуктов.
Так как возможности работы с американскими акциями на российских биржах на сегодняшний день ограничены, квалифицированным инвесторам предлагаются альтернативные площадки.
Квалифицированные инвесторы могут получить доступ к американскому рынку акций, открыв счет у иностранного брокера. При этом россияне рискуют столкнуться с рядом ограничений. Уже на этапе поиска брокера, готового предоставить услуги гражданам РФ, могут возникнуть проблемы. В условиях действия санкционного режима иностранные посредники предпочитают воздерживаться от сотрудничества с россиянами. Необходимо учитывать отсутствие возможности открытия счета в рублях и проведения финансовых операций в отечественной валюте.
На сегодняшний день в России возможности для торговли на американском рынке предоставляет только «Финам». Компания сотрудничает с международным брокером, имеющим прямой доступ к NYSE и NASDAQ.
Внимание! При наличии договора с компанией «Финам» инвестор получает возможности участия в торгах на российском и американском рынках, используя для этого единый счет. Деятельность брокера находится под контролем ЦБ РФ, что обеспечивает безопасность его клиентам.
Для ведения торговли американскими акциями через «Финам» необходимо иметь статус квалифицированного инвестора. Для открытия счета достаточно заполнить заявку. Для верификации необходимо использовать два удостоверения личности. Процедура открытия счета занимает не более суток. После ее завершения инвестору необходимо подать соответствующее уведомление в ИФНС.
Внесение депозита осуществляется посредством инфраструктуры «Финам». Деньги можно переводить в рублях без ограничений. Инвестору не нужно беспокоиться о подаче декларации в ФНС и о выполнении налоговых обязательств. Эти функции возложены на «Финам».
На Московской бирже представлены фьючерсы на американские индексы S&P и NASDAQ. Они котируются в долларах. При этом все расчеты осуществляются в рублях.
Приобретая фьючерс на американский индекс, инвестор получает контракт с установленным сроком исполнения. Показатель корреляции срочного контракта с базовым активом составляет почти 100%.
Внимание! Работа с контактами на американские индексы не связана с рисками санкций и блокировок. Фьючерсы не следуют напрямую за бенчмарком. Они ориентируются на публично торгуемый инвестиционный фонд QQQ.
Торговля срочными контрактами открыта неквалифицированным инвесторам. Для получения доступа к заключению сделок необходимо пройти специальное тестирование. Это требование связано с высокой сложностью этого инструмента.
Следует учитывать, что динамика фьючерса может отклоняться от траектории движения индекса. Особенно это актуально для периодов перехода инвесторов на новый контракт с другой датой экспирации. В моменты образования гэпа трейдеры получают возможности для повышения доходности сделок.
Ежедневно на счете инвестора происходят изменения, связанные со списаниями и начислениями маржи. В связи с этим существует необходимость хранения на балансе дополнительных средств.
Некоторые брокеры сегодня предлагают доступ к CFD (контрактам на разницу) на иностранные акции. Это отличная альтернатива в условиях санкционных ограничений. Такие инструменты позволяют зарабатывать на движении котировок без фактической покупки ценных бумаг. Инвесторы могут открывать как длинные, так и короткие позиции, использовать кредитное плечо и хеджировать риски, и все это без статуса квала.
Если вы готовы начать инвестировать и ищете выгодные условия открытия счета, посетите страницу с акцией «Бонус за инвестиции до 12 000 ₽». На ней вы найдете подробное описание условий и сможете легко зарегистрироваться, чтобы начать торговать на финансовых рынках. Просто пролистайте страницу вниз, чтобы оформить счет и получить бонус.
