Главная
Справки, выписки, отчеты
Как получить предварительный расчет НДФЛ?
Предварительный расчет налога можно заказать только по стандартным договорам без признака ИИС через личный кабинет: Услуги → Налоги, выписки, справки → Предварительный расчет НДФЛ
Доступный формат – excel, на выбор краткий или расширенный
Как посмотреть движение денег и активов по счету за месяц в личном кабинете?
Информация по прошлым сделкам доступна в брокерском отчете. Чтобы его получить, в личном кабинете перейдите в раздел «Брокерские отчеты».
Справку по счету с детальным описанием операций и сделок можно загрузить только за закрытый торговый период в личном кабинете: https://lk.finam.ru/reports/tax.
Брокерский отчет регулярно автоматически выгружается на подпись в личном кабинете по ссылке.
Историю операций в онлайн-режиме можно посмотреть в личном кабинете, вкладка «История операций», а также в FinamTrade (Android, iOS и Web).
Как посмотреть комиссию брокера по сделке?
Вы можете посмотреть списания тремя способами:
- В брокерском отчете. Отчет формируется за месяц, если были операции, или за 3 месяца, если их не было.
- В истории операций в личном кабинете.
- В истории операций в приложении FinamTrade. Для этого выберите счет и перейдите на вкладку «История».
Комиссия в отчете отображается по итогу торгового дня. При выставлении заявки брокер не может рассчитать комиссию за сделку, так как ставка комиссионного вознаграждения может зависеть не только от тарифного плана, но и от размера внутридневного оборота.
Оправдательные документы: какие документы нужны и как их предоставить?
При переводе ценных бумаг в депозитарий АО «Финам» для корректного расчета НДФЛ клиенту необходимо предоставить документы, подтверждающие затраты клиента на приобретение ценных бумаг.
Вы можете предоставить оправдательные документы в момент подачи поручения на прием бумаг, приложив к поручению, или же предоставить документы через личный кабинет в разделе «Подтверждение затрат на приобретение ЦБ». Вложите и отправьте документы по запрашиваемым ценным бумагам.
К подтверждающим документам относятся:
- Договор купли-продажи ЦБ, дарения, мены.
- Документы, подтверждающие оплату ЦБ (расписка в получении ДС продавцом; платежное поручение, заверенное банком, на перевод ДС на счет продавца; приходно-кассовый ордер на взнос наличных ДС на счет продавца).
- Справка о движении ЦБ по лицевому счету в реестре с момента зачисления ЦБ на счет до момента их перевода в депозитарий АО «Финам» (в случае ввода ЦБ из реестра) или отчет брокера за период с момента приобретения ЦБ и до момента их вывода (при вводе ЦБ из депозитария другого брокера).
- Справка «Сведения о Клиенте — физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ЦБ» (только в случае перевода ЦБ из депозитария другого брокера без смены прав собственности).
Какие дополнительные документы необходимо предоставить для перевода бумаг от стороннего брокера в соответствии с Указом №138?
В целях соблюдения требований Указа Президента РФ №138 от 03.03.2023 брокеру необходимо убедиться, что после 01.03.2022 с принимаемыми ценными бумагами не производилось операций с участием недружественных нерезидентов.
Для этого при подаче поручения нужно предоставить документы, подтверждающие данную информацию. Это может быть отчет брокера/регистратора/депозитария за период с 01.03.2022 по дату приема в АО «Финам» с информацией, по которой можно:
- определить даты сделок и даты расчетов по принимаемым ЦБ, контрагента по сделкам (или указание на характер безадресной биржевой сделки с центральным контрагентом на конкретной российской бирже), типы счетов контрагента;
- увидеть отсутствие иных движений / отсутствие операций с участием недружественных нерезидентов.
Если в отчете брокера отсутствует какая-то информация, можно предоставить отчет или выписку по счету депо за нужный период, если в них есть эти данные. Можно предоставить и другие дополнительные документы от предыдущего брокера, включая письмо.
Как скачать отчет по дивидендам иностранных эмитентов?
Информация о всех зачисленных дивидендах отражается в брокерском отчете и справке по счету в личном кабинете.
Вы можете запросить отдельный отчет по иностранным дивидендам, полученным на единый торговый счет (ММА). В нем будут фигурировать только дивиденды по инструментам, приобретенным на ММА. Для этого необходимо обратиться к своему менеджеру или в службу поддержки по телефону +7 495 1-346-346 либо *1945 (бесплатно для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Теле2), доб. 2222, или напишите в чат службы поддержки клиентов.
Как предоставить отчет о движении денежных средств на Сегрегированном Global в налоговую?
Читать инструкцию, как подать отчет о движении денежных средств на счете «Сегрегированный Global».
Можно ли пользоваться личным кабинетом «Финама» через мессенджер MAX?
Для вашего удобства личный кабинет «Финама» доступен в мессенджере MAX. Вы можете управлять своими инвестициями, совершать сделки и подписывать документы прямо в чате. Узнать о всех возможностях сервиса и подключиться можно по ссылке.
