Фьючерсы США — эффективные инструменты диверсификации портфеля. Вложения в американские деривативы способствуют снижению уровня валютных и инфляционных рисков. Работа с инструментом может оказать положительное влияние на доходность портфеля. Фьючерсы используются преимущественно в рамках спекулятивных стратегий. Этот финансовый инструмент относится к категории краткосрочных. Работа с ним связана с повышенными рисками. При этом фьючерсы могут принести более высокую доходность, чем прямые вложения в активы фондового рынка.
Контракты срочного рынка используются для таких целей:
Решение о целесообразности вложения капитала в американские фьючерсы принимается инвесторами в индивидуальном порядке. Важными факторами являются риск-профиль, торговая стратегия и поставленные цели. С помощью фьючерса на индекс S&P 500 инвестор может работать сразу со всем рынком, что положительно отражается на уровне диверсификации портфеля и расширяет торговые возможности.
При работе со срочными контрактами необходимо уделять много времени управлению позициями. Нужно отслеживать состояние счета и пополнять его в целях выполнения маржинальных требований.
В преддверии предстоящей публикации финансовой отчетности ведущих американских компаний и заявлений центральных банков фьючерсы на акции США демонстрируют рост.
Фьючерсный американский рынок прошел долгий путь становления и развития. На сегодняшний день он соответствует требованиям инвесторов из разных стран. Если раньше фьючерсы использовались исключительно в целях спекуляций, сегодня они широко применяются в качестве инструмента для хеджирования.
С развитием бирж роль трейдеров на высоколиквидном рынке значительно расширилась. На американских торговых площадках обеспечена полная прозрачность цен на контракты. С каждым годом биржи США создают новые фьючерсы на активы разных классов. Трейдерам предоставляется возможность покупки контрактов на поставку товаров из-за рубежа.
Основная доля участников торгов фьючерсных бирж — институциональные инвесторы. Но после введения мини-контрактов рынок приобрел привлекательность и для частных лиц.
При работе с американскими фьючерсами инвестор может приобрести контракт, если есть прогнозы дальнейшего роста базового актива, или продать при наличии предпосылок снижения цены. Для участия в сделке необходимо иметь свободные средства в размере гарантийного обеспечения. Эта сумма блокируется на счете инвестора при заключении сделки покупки или продажи фьючерса. Кроме того, брокер удерживает комиссии за проведение операций.
Внимание! Для заключения сделки с американским фьючерсом инвестору необходимо иметь сумму, равную размеру гарантийного обеспечения с комиссией.
Под воздействием рыночных колебаний стоимость контракта может измениться. Все изменения по позициям отслеживаются на момент клиринга. Если коррекция стоимости контракта превышает поддерживающую маржу при отсутствии запаса ликвидности на счете, брокер направляет инвестору уведомление — маржин колл. Это требование о пополнении баланса на необходимую сумму.
Если инвестор совершил перевод, но деньги не поступили на баланс, необходимо предоставить брокеру документальное подтверждение совершенной операции. Если требования маржин колла не выполнены, позиции могут быть закрыты. Данные меры не соответствуют интересам инвестора. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется использовать стоп-лоссы. Их размер должен быть таким, чтобы инвестор мог открыть позицию на новом уровне. Количество заключаемых сделок с фьючерсами в течение дня не ограничено.
В связи с действующими ограничениями, прямой доступ российских инвесторов к американским рынкам закрыт. Торговать срочными контрактами на индексы США можно на Московской бирже. Фьючерсы на индексы на срочном рынке относятся к категории расчетных. Они не предусматривают фактической поставки базового актива. Все расчеты производятся в российских рублях.
Брокер «Финам», в свою очередь, предоставляет своим клиентам широкие возможности торговли американскими фьючерсами на акции компаний США, индексы, валюты, драгоценные металлы, нефть, газ и другие активы. Для работы используется счет «Сегрегированный Global». Характеристики рынка:
С помощью торговой платформы брокера «Финам» российские инвесторы могут получить доступ к большому количеству американских фьючерсов. Счет «Сегрегированный Global» открывает выход на крупнейшие американские биржи NYSE, NASDAQ, SBOE, CME и ведущие азиатские площадки SSE, SZSE, HKEX, TSE. С применением метода арбитража инвесторы получают дополнительные возможности заработка за счет разницы в ценах на мировых рынках.
Для заключения сделки необходимо:
«Сегрегированный Global» не предусматривает уплаты комиссии за хранение валюты. Активы хранятся в надежном зарубежном кастодиане. Доступ к торговой площадке открывается со всех устройств.
